青岛啤酒（600600）研究报告：百年品牌再迎中兴，青啤传奇尚待续写.pdf
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- 时间：2022/06/23
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青岛啤酒（600600）研究报告：百年品牌再迎中兴，青啤传奇尚待续写。我国啤酒行业量难增，发展的驱动因素为提价和产品升级等，高端化成为行业 共识。在此背景下，我们预测我国啤酒行业的 5 个趋势：
虽然我国即饮渠道的占比高于其他经济体，但该趋势可能短期不会改变。
非即饮渠道中，超市铺货能力将左右公司业绩。
电商渠道或将强力助推部分啤酒企业全国化进程，甚至影响行业竞争格局。
便利店可能成为下一阶段最具增长潜力的啤酒销售渠道。
啤酒精酿化——日本走不通的路，中国却很有机会。 以史为鉴可知兴替，复盘青啤 30 年。
彭作义时代（94-01 年）：四方并购，收拾金瓯一片。公司规模迅速壮大，由 区域企业初步成为全国啤酒企业，但也导致了低效、品牌混乱的问题。
金志国时代（02-12 年）：提质增效，盈利能力大幅提升，多项弊病得以纾 解，但品牌整合仍不够彻底。
孙明波时代（12-17 年）：稳增长，调结构，顺利度过行业转折期。
黄克兴时代（18 年至今）：百年青啤再迎中兴，品牌整合有力，控费降本有 效。
百年品牌彰显底蕴深厚，化繁为简还需再发力。青岛啤酒百年品牌是公司珍贵 的财富，第二品牌的运作可能削弱青岛的影响力，公司品牌持续精简，主品牌 地位持续提高。
渠道：扎根齐鲁发力中原，沿海天地大有可为。
山东基地市场贡献过半销量，公司依赖有增无减，需提防竞争对手在渗透竞争
华北区域是公司强势区域，已对河南形成合围之势。河南既是啤酒消费大 省，也是唯一一个由区域性啤酒企业占据大市占率的区域；所以既是易攻之 城，也是必取之地，应成为公司重点发力方向。
沿海市场：区域广阔，经济发达，且是青啤弱势区域，未来大有可为。
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