万科Ａ（000002）研究报告：行业龙头稳健发展，多元业务助力盈利提升.pdf
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- 时间：2022/06/21
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万科Ａ（000002）研究报告：行业龙头稳健发展，多元业务助力盈利提升。从销售端来看公司近四年销售额相对稳定，2021 年累计签约销售金额 6278 亿 元，较 2020 年同比下滑 10.8%，克尔瑞排名重回行业前二。从拿地端来看公司 2021 年权益拿地金额 1402 亿，同比增长 1.4%，拿地扩张有条不紊。从土储端看 公司在二线城市土储较多，可满足未来近四年的开发需求，并且依托旧改、TOD 等多元化拿地方式拓展新的业绩增长点。
多元化业务同发展，营收稳步提升
经过多年探索，万科在物业、长租公寓、仓储物流、商管等多个领域进入行业前 列。2021 年公司地产业务收入增速为 7.36%，物业业务 32.1%，物流仓储业务 68.9%，商业开发运营业务 20.6%，长租公寓业务 13.9%，多元化布局已初现规 模，将成为公司未来发展新的利润蓄水池和增长点。
负债结构健康，融资成本行业低位
公司负债结构健康，信用评级较高，有息负债水平连续四年保持相对稳定，截至 2021 年底三道红线均转为绿档，存量融资综合融资成本降至 4.11%，保持行业低 位。
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