传媒行业中期策略报告：互联网、游戏、元宇宙.pdf
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- 时间：2022/06/17
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传媒行业中期策略报告：互联网、游戏、元宇宙。传媒行业有望迎来行情拐点，“个股配置行情”有望转变为“板块性配 置机会”，估值及业绩有望形成戴维斯双击。 1、宏观层面：我国文化软实力的影响范围逐步扩大，传媒估值体系有 望重估。目前游戏出海已经形成规模化潮流，同时抖音、原神已在全 球获得较大成功，我国文化软实力的反向输出已经开始形成趋势，有 望继硬实力之后成为发展重点。
2、中观层面：
（1）“政策底”开始确立，传媒行业政策面边际向好。我们此前持续 强调受政策严格监管的传媒互联网行业属于高迭代、不断推陈出新的 行业，政策的稳定性和一致性是保持传媒板块盈利能力确定性和持续 性的重要因素。3 月 16 日金融委会议及 4 月 29 日中共中央政治局会议 均明确表态未来政策将趋于常态化监管，政策面将保持稳定性及一致 性，我们认为未来传媒行业政策面将偏向积极正向，突然性监管的概 率降低。
（2）传媒主线沉浸互联网/元宇宙开始确立，有望复刻移动互联网发 展的市场预期。
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