电力行业深度报告:深化电力市场改革,破解能源不可能三角.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2022/06/16
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电力行业深度报告:深化电力市场改革,破解能源不可能三角。电力体制改革反映电力发展周期内在需求。现阶段电力发展的内在需求是在新能 源占比不断提高情景下,还原电力的商品属性,实现市场化定价,提高系统运行 效率。电力市场建设提速,2022 年 1 月,《关于加快建设全国统一电力市场体 系的指导意见》印发,明确到 2025 年,全国统一电力市场体系初步建成,电力 中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营;到 2030 年,全国统一电 力市场体系基本建成,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。
电力行业产业链收益整体向好。2021 年电力行业利润总额 6417.5 亿元,同比增 长 20.9%,五年复合增长 9.0%。电力行业具有一定的周期特性,装备制造、原 材料、火电、电网板块收益轮动。我国正在构建新能源占比逐渐提高的新型电力 系统,在新能源安全可靠、逐步替代传统能源的基础上,不断提高非化石能源比 重,电力行业将迎来持续稳定增长,新能源制造、能源金属与工业金属原材料、 新能源运营的板块收益将依次迎来高增速。
释放灵活性资源投资与电力容量市场、辅助服务空间。高比例波动性可再生能源 并网提高系统灵活性调节需求,灵活性调节资源投资增加,我们预计,“十四五” 期间电化学储能、抽水蓄能、火电厂灵活性改造累计投资达到 1380.5 亿元、1800 亿元、60~180 亿元。调节资源的系统价值将通过容量市场、辅助服务市场得到 补偿,我们预测 2025 年、2030 年容量补偿金额分别为 2252.9 亿元/年、2935.0 亿元/年,辅助服务费用将达到 1371.0 亿元/年、1906.2 亿元/年。
电力市场是优化资源配置、提高运行效率的选择。新能源运营商收益有望持续改 善、储能盈利能力有望实现突破、火电运营商盈利能力修复。电力的生产成本、 环境效益(碳减排)、系统价值在电力市场机制下将得到充分体现。短期看,电 力供应的综合成本将有所上升,2025 年、2030 年终端用户电价预测将较 2020 年上浮 17.85%、19.87%,平均每度电上涨 0.107 元和 0.120 元。随着新能源技 术、储能技术进步带来的成本下降,以及碳达峰后二氧化碳减排、碳价不显著上 升,预计电价在 2030 年后将会下降。
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