巨一科技（688162）研究报告：智能装备+电驱动系统双轮驱动，业务协同发展效应逐步释放.pdf
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- 时间：2022/06/16
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巨一科技（688162）研究报告：智能装备+电驱动系统双轮驱动，业务协同发展效应逐步释放。“智能装备+新能源汽车核心部件”双主业相互促进，营收整体趋势向好。 巨一科技成立于 2005 年 1 月，主营汽车生产方向的智能装备制造，同时 具备新能源车核心部件电驱动系统的研发和生产能力。智能装备整体解决 方案业务发展良好，2021 年实现营收 16.38 亿元，营收占比 77.17%，毛 利润占比 84.91%；新能源相关业务稳步增长，2021 年实现营收 4.13 亿元， 营收占比 19.48%，毛利润占比 8.72%。我们认为，公司业务“智能装备+ 新能源汽车核心部件”双轮驱动相互促进，电驱动业务增速较快，有望 达到与智能装备业务并驾齐驱。
智能装备业务稳定增长：转型新能源领域，“轻量化+数字化”产品优势 明显，动力电池市场升温。新能源汽车领域已进入快车道发展，而公司较 早布局，积极转型新能源汽车智能装备。我们认为，借助于产业扶持政策， 智能装备领域还有较大发展空间。公司作为其中的主流供应商，凭借其在 轻量化、数字化及动力电池生产线产品方面的积累，能够实现智能装备业 务持续稳定的发展。
轻量化车身连接：轻量化是未来汽车的发展趋势，公司在白车身轻量 化车身连接方面具有较强的技术优势，掌握复杂铝合金焊接技术，已 获得英国捷豹路虎、特斯拉、蔚来汽车、上汽大众等轻量化车身智能 连接生产线订单；
数字化平台开发：数字化和网联化的平台的开发使得项目周期缩短近 50%，在未来的智能装备领域具有差异化的优势。公司的数字化平台 已在大众汽车、特斯拉等项目中得到了应用验证；
动力电池市场升温：快速走高的全球新能源汽车促使动力电池企业不 断扩产，公司作为锂离子动力电池生产制造智能装备供应商，在未来 几年动力电池市场高速增长的背景下，将迎来广阔发展机遇。
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