2022年下半年宏观经济与大类资产配置:聚焦中国稳增长与海外高通胀.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2022/06/15
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2022年下半年宏观经济与大类资产配置:聚焦中国稳增长与海外高通胀。2022 年下半年全球增长放缓,海外央行货币政策继续收紧,中国经济聚焦 “稳增长”。
在疫情扰动及全球主要央行货币政策收紧背景下,下半年全球增长前景 并不乐观。美国的通胀韧性将驱动美联储短期维持鹰派加息,但后续的 经济增长放缓将对加息节奏构成制约;欧元区也将在通胀压力下开始加 息。预计三季度将是美元和美债收益率的高点。
中国下半年“稳增长”仍是核心。消费受制于收入下降,或在政策刺激 和疫情管控减弱驱动下缓慢复苏;出口增速预计在海外需求放缓背景下 逐步回落;投资是“稳增长”主要抓手,基建投资更为确定。同时需关 注通胀的上行趋势。货币政策以降成本和稳总量并行,社融增速将逐步 恢复到中性水平。
大类资产排序:商品>股票>债券>货币。
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