兰石重装（603169）研究报告：经营效率提升明显，新能源领域持续发力.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/06/13
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兰石重装（603169）研究报告：经营效率提升明显，新能源领域持续发力。传统能源装备多领域布局，新能源领域持续发力。公司前身为兰州炼 油化工设备厂，覆盖炼油化工、煤化工等传统领域，并布局快速锻造液 压机组等工业智能装备以及节能环保设备，近年向新能源领域积极转 型，根据 21 年年报，公司目标 22 年新能源收入占比达到 30%。
受益于光伏、氢能、核电等行业的发展，公司有望获益。光伏领域，硅 料价格维持高位，硅料厂商扩产积极，公司 21 年获得多晶硅设备订单 6.91 亿元，受益明显；核电站审批重启，公司收购中核嘉华 55%股权， 成功进入乏燃料处理行业，与传统的核电设备业务有望形成协同效应； 公司在氢能领域积极布局，拥有低压储氢容器等多种产品。
管理机制理顺已见成效，未来有望继续改善。公司控股股东为兰石集 团，持有公司 52.09%的股份，实控人为甘肃国资委，公司近年积极转 变经营管理理念，推进实施“阿米巴”经营模式，21 年公司综合毛利 率 16.83%，比 20 年增加 6.23pct，净利率 3.30%，比 20 年增加 12.60pct，随着管理机制的进一步理顺，盈利能力有望继续改善。
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