嘉友国际(603871)研究报告:先发布局口岸节点物流资源,聚焦内陆国跨境物流成长赛道.pdf
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- 时间:2022/06/07
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嘉友国际(603871)研究报告:先发布局口岸节点物流资源,聚焦内陆国跨境物流成长赛道。催化因素:①蒙古市场:新冠疫情缓解叠加澳煤限制出口,蒙煤进口有 望触底后强势反弹;公司与蒙古 OT 矿签订二期协议,铜精矿物流订单 有望翻倍。②非洲市场:刚果(金)卡萨公路及口岸项目陆续投入使用, 全部运营后年增利润 2-3.5 亿元;紫金矿业入股增强经营稳健性,联手中 资矿产企业共同开拓广阔海外市场。③中亚市场:俄乌冲突传导效应出 现,中亚回程物流机会或增加。
长期逻辑:①商业模式:从“陆地口岸核心节点资源先发布局+跨境物流 资源整合能力+国际物流人才技术积淀”三个方面构建核心竞争壁垒,精 耕“一带一路”内陆国跨境物流成长赛道。②政策环境:多式联运享政策 利好,供应链安全要求培育跨境龙头。
核心业务预测:2022-2024 年:①跨境综合物流营收分别为 14.21/16.66/19.51 亿元,同比+18.06%/+17.19%/+17.10%;②供应链贸易服务营收分别为 21.69/31.45/43.72 亿元,同比增速+11.93%/45%/39%;③非洲项目新增营收 分别为 2/3.5/6.2 亿元,毛利率近 80%。
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