传媒行业研究报告：影院档期优势不显，视频平台加速提质减量.pdf

传媒行业研究报告：影院档期优势不显，视频平台加速提质减量。一．电影：1）疫情多地复发，第一季度影院票房回落严重。22Q1 票房 140.0 亿元，同比下降 22.7%，持续负增长趋势，回落至 17 年水平；2） 排映场次持续负增长，观影人次流失明显。22Q1 放映 3002 万场次，同 比下降 3.4%。观影人次 3.08 亿元，同比下降 27.2%；3）剧情片、喜剧 数量有所回落，爆款数量下降、体量压缩明显；4）影院建设速度持续 放缓，万达院线持续龙头地位。市场份额同比提升 1.84pct 至 16.19%。

二．广告营销：1）22Q1 广告市场相对疲软，个人用品、饮料行业同比 增幅显著。其中 2、3 月广告刊例费用同比分别减少 7%、12.6%，3 月花 费环比下跌 1.7%，跌幅较上月收窄 13 个百分点；2）各渠道同比增幅 均有所下降，梯媒景气度依旧。

三．数字媒体：剧集：1）22Q1 平台加速提质减量，上新剧部数及剧集 数均有缩减。22Q1 全网新剧供给量大幅减少 24 部，上线剧集的总集数 同比减少 33.5%；2）电视剧独播比例增多，芒果 TV 独播比例增长；3） 都市题材占据市场主流，悬疑题材佳作不断，热度不减；4）“回转付费” 助力全网有效播放会员侧上涨，芒果 TV 双方面播放大幅度增长。22Q1 全网剧集正片有效播放同比下滑 8.6%至 769 亿，全网剧集会员内容有 效播放同比上涨 8.5%至 344 亿；5）22Q1《人世间》领跑全网连续剧有 效播放榜，腾讯视频上榜数过半。综艺：1）22Q1 全网连续剧网综上新 量大幅上涨，爆款综艺缺乏，整体市场表现不及预期；2）情感赛道垂 向分类更加显著，冬奥会热度拉动体育综艺播放量；3）《哈哈哈哈哈第 2 季》领跑综艺有效播放榜，四大平台独播综艺数量势均力敌。行业模 式变动：取消平台定级推动 2C 趋势，指向内容品质升级。爱奇艺会员 首播取消平台定级、以会员观看有效时长计算分账收益，云影院首映引 入片方自主定价，在原有点播分账模式基础上引入会员分账模式，延长 双窗口期。这一举措将网络电影受益决定权交于用户，打破平台定级带 来的不同的站内推广力度与资源倾斜，进一步保证赛道公平性，旨在拉 动整体内容品质升级。

四．出版：1）22Q1 整体图书零售市场情况较为严峻，网络渠道首次出 现负增长。图书零售市场再度转为负增长，同比下降 13.28%；2）少儿 类码洋比重进一步上升，文艺类恢复到疫前水平。五．广播电视：2 月份 OTT 端开机率有所上涨，智能电视端直播及点播 媒体混合榜头部较为稳定。OTT 端（智能电视+盒子）日活规模 11654 万 台，环比上涨 1.8%;OTT 端开机率上涨 0.3pct 至 35.40%，银河奇异果 （爱奇艺）日活环比上涨 0.6%至 3933 万台，位列榜单第一。