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腾讯控股（0700.HK）研究报告：超级APP构筑核心竞争优势，产业互联网驱动公司成长.pdf

  • 上传者：风****
  • 时间：2022/05/19
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腾讯控股（0700.HK）研究报告：超级APP构筑核心竞争优势，产业互联网驱动公司成长。超级社交 APP 构筑互联网基础服务平台，用户高参与度推动业务扩张。 公司旗下微信、QQ 等超级社交 APP 深度渗透用户生活，其中微信月活 超 12 亿，在熟人社交、工作、线上支付等多渠道具备高渗透率，已实质 上成为互联网重要基础服务平台。通过超级 APP 作为入口，公司各项业 务协同发展能力优于同行，在游戏、支付及云服务领域具备竞争优势。

游戏业务：国内大 DAU 赛道王者，全球 IP 推动出海业务增长。公司拥 有多款高月活产品，结合自身社交渠道，在大 DAU 赛道具备绝对优势 地位。公司依托自身体量及资源优势，全球顶级 IP 获取能力强劲，与《使 命召唤》《绝地求生》《阿凡达》等全球头部 IP 合作开发移动游戏，依 托自身强劲研运能力，出海业务高增长可期。

B 端业务发展强劲，商业支付、云服务为核心驱动力，广告具备增长潜力。腾讯金融科技及企业服务收入占比持续提升，2021 年达 31%。公司 金融科技业务核心为支付业务，2021 年中期财报显示，微信支付的日活 跃用户数及支付频率同比健康增长。微信生态圈的持续发展助推 B 端业 务增长，2021 年小程序和视频号 DAU 分别达到 4.5 亿和 5 亿，用户规 模增长迅速，提供更多广告位及商业支付场景。视频号广告互选平台上 线，加快广告变现效率，流量潜力有待挖掘释放。腾讯云市场份额稳居 行业前三，多款 SaaS 旗舰产品发展强劲。腾讯云或能借助其在 SaaS 和 PaaS 上的优势进一步提升付费客户数量及盈利能力。

监管推动行业规范性提升，平台重视社会总价值贡献。监管规范平台经 济，减少无序竞争，防止公司利用自身体量及资金优势垄断市场，但不 影响公司核心流量优势及经营效率。我们认为平台公司未来将注重社会 总价值贡献，推动互联互通，优化业务结构，行业竞合格局有望改善。
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