光峰科技（688007）研究报告：B端基本盘稳健，激光显示龙头开启C端成长空间.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/05/12
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光峰科技（688007）研究报告：B端基本盘稳健，激光显示龙头开启C端成长空间。ALPD®技术持续迭代支撑起业务多元化发展，降本提效路径稳步推进。 激光技术具备性能、成本优势，有望从第四代显示技术竞争中脱颖而出。激光显 示整机成本主要源于光机，其中光源成本占整机近四成，公司特有的 ALPD®技 术有效降低光源成本，且在持续的迭代中满足了差异化的产品需求。坐拥专利系 统、底层技术完备，公司奠定激光显示行业“卖铲人”地位，一方面销售激光光 机、光源、柔性显示屏，扩大“朋友圈”，另一方面在多场景落地创新产品。
产品性能行业领先，B 端业务基本盘稳健
公司产品渠道领先，B 端业务基本盘稳健。（1）电影放映市场：国内外市场正加 速回暖；公司依托产品销售+租赁服务双驱动的业务模式，瞄准下游痛点，实现 国内外市场的快速扩张。受益于疫情趋于常态化，盈利水平或逐步恢复至疫情前 水平。（2）商教市场：受益国家对于教育信息化的政策布局以及海外市场的替代 需求，公司商教激光投影业务预计将保持稳健增长。（3）工程市场：市场处于高 速发展阶段，公司创新服务模式，叠加高性能系列产品落地，驱动营收端高增。
技术赋能产品实现差异化竞争，C 端业务放量打开公司成长空间
公司于 2016 年创立峰米科技承接 C 端业务，随着消费者对激光显示产品认知度 提升，B 端业务疫情承压下，C 端业务迅速起量打开公司成长空间。我们看好峰 米激光电视、激光微投产品迎来放量，同时自有品牌占比提升拉动毛利率提升。
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