腾远钴业（301219）研究报告：根植资源地，一体化布局可期（更新）.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/05/11
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腾远钴业（301219）研究报告：根植资源地，一体化布局可期（更新）公司冶炼工艺优势明显：公司技术立本，凭借原创工艺、自研产线、自制设备，处理低成本复杂矿石获得超额利润，在没 有矿山资源优势的情况下，公司产品毛利率明显优于行业可比公司8-10个百分点。
未来成长性有保障：公司目前募投项目进展顺利，国内工厂预计2022年Q3实现二期扩产13,500金属吨钴盐目标，钴盐 产能达到2万金属吨，产能同比增长200%。后续产能规划：镍产品10000吨、三元前驱体40000吨、98%硫酸32万吨、 液体二氧化硫6600吨；刚果腾远预计在2022年末将铜年产能提升至40000吨，钴为10000吨，钴中间品产能同比增长 54%，电积铜产能同比增长43%。后续规划：浓硫酸40000吨、液体二氧化硫1500吨、硫化碱15000吨。
发展战略明晰：公司坐拥中游研发技术优势，同时向上游资源延伸以及向下游拓展，实现纵向一体化经营。
腾远钴业公司PE明显低于行业平均水平：2022年公司PE仅有11倍，明显低于行业平均的15倍；2023公司PE仅有8倍，明显低于 平均的12倍。
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