妙可蓝多（600882）研究报告：长坡厚雪好赛道，勇立潮头始争先.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/05/09
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妙可蓝多（600882）研究报告：长坡厚雪好赛道，勇立潮头始争先。奶酪产品属性独特，蓝海空间方兴未艾。奶酪营养丰富、保质期长、附 加值高，商业属性不可多得。奶酪行业在我国仍处成长期，产品结构的单 一、再制奶酪比例的高企和人均消费量与国外的巨大差距均昭示着行业存 在巨大的发展空间。
本土品牌持续提升，妙可蓝多一骑绝尘。本土品牌基于在资本、消费者 洞察和渠道方面的优势，整体市占率不断提升。而在诸多品牌中，从产能 到产品，从渠道到品宣，妙可蓝多在各个方面优势尽显，也因此取得遥遥 领先的市场份额。
蒙牛加持，常温加码，妙可今年将更进一步。从上游采购到下游品宣， 从质量控制到公司治理，蒙牛全方位赋能妙可蓝多，打造蒙牛奶酪平台。 低温儿童奶酪棒激战正酣，常温儿童奶酪棒涉足者寡，妙可蓝多提前布局 新兴赛道，业绩今年有望更进一步。
知日鉴中：我国奶酪行业将在变化中前进。参照日本奶酪行业和龙头雪 印的发展历史，我国奶酪普及速度有望超越日本，奶酪行业或将迎来更多 大单品，原制奶酪比例预计将逐步提高，而奶酪产品也将更多与中国传统 相融合。
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