近场电商之即时零售行业深度报告：聚焦平台模式、美团业务视角对比探究.pdf

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时间：2022/05/05
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近场电商之即时零售行业深度报告：聚焦平台模式、美团业务视角对比探究。本篇报告作为近场电商系列研究的第二篇，会重点分析即时零售行业，尝试回答三个核心问题：1）即时零售行业当前全面启航的原因？2）即时零售平台方如何胜出？即美团闪购、京东到家、京东小时购为代表的各平台在流量端、供给端、销售端、配送端策略上有何异同？3）即时零售未来发展趋势如何？行业空间、格局、UE以及业务策略趋势如何？

一、即时零售当前全面启航原因？——宏观环境催化、上下游发力

（1）宏观环境催化——政策经济双利好，人口、家庭结构变化叠加疫情影响推动线上消费：1）国务院、国家发改委等部门多次发布政策支持零售企业线上线下融合发展，实现数字化转型升级，激发零售新业态；2）宏观经济保持长期稳定增长，2021年中国GDP突破110万亿元，同比增长约11.2%，为即时零售行业快速发展提供重要支撑；3）疫情期间，为减少接触、压缩供应及物流成本，多数平台推出预约制到店自提以及无接触配送到家模式，在一定程度上推动近场电商发展；4）人均可支配收入稳定增长，城镇化水平不断提高，人口老龄化速度加快，家庭小型化趋势延续，进一步驱动消费需求升级及供给模式创新。

（2）上下游发力之供给侧——竞争压力促使零售商/品牌商入驻即时零售平台：1）传统零售商成本负担较大，主要体现在“租金+装修+设备+人员+货品高库存”等投入环节较重，以及近年来商铺租金、批发零售业人均工资不断上升，且许多零售企业内部结构不适应数字化时代要求面临淘汰。因此在经营情况下行、商超百货关店浪潮不断的背景下，传统零售商积极寻求新渠道、新增量；2）随着线上线下各种零售形式发展，商品品类丰富度快速增长，产品趋于同质化，市场进入消费者主权时代，品牌商竞争愈发激烈，即时零售平台助力品牌商实现数字化运营，拓展线上新渠道，精准触达更多潜在消费者。

（3）上下游发力之需求侧——用户对配送时效性及品类丰富度的要求增强：1）消费者对时效及品类丰富度的要求增强，对价格的敏感度降低，消费品类以水果蔬菜和休闲零食为主，鲜花酒类增长显著；2）消费地点更加多元化，便利性需求催生多种消费情景，办公行政订单增长最为迅速，跨城消费向同城消费转移带动即时零售增长，预计将进一步替代部分线下消费以及远场电商消费；3）消费人群以80、90后为主，订单量集中于一二线城市，消费者购买行为趋于理性，减少囤积商品，所购即所需。（4）上下游发力之履约侧——配送网络覆盖广，配送效率不断提升：智能化配送体系的建立健全是满足“即时性”需求的核心能力，也是即时零售发展的重要支撑，即时物流多元运力，为配送时效提供保障，美团、蜂鸟即配、达达等在内的配送网络已覆盖全国众多县市区，可满足全场景、全品类的配送需求，为商家和个人提供高效配送服务。