海目星（688559）研究报告：围绕激光器与自动化设备，打造平台型公司.pdf
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- 时间：2022/04/13
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海目星（688559）研究报告：围绕激光器与自动化设备，打造平台型公司。复盘公司发展历史，深耕激光、引进人才、拓展领域，经历十余 年发展，公司成长为国内数一数二的激光&自动化装备综合解决 方案提供商。 核心竞争力，在于将激光和自动化很好的结合，在激光器方面， 公司拥有设计和自制能力，对激光的控制能力强；在自动化设备 方面，公司自主研发一系列精密配套工艺，保障了激光同自动化 有机结合，为激光加工的自动化、智能化提供了充分的技术支持。 形成锂电、光伏、3C、钣金四大事业部，打造平台型公司。其中， 锂电设备业务发展迅猛，光伏业务有待突破。。 公司业绩迎来加速向上的拐点。2021 年公司营业收入为 19.70 亿 元，同比增长 49.15%。2021 年公司归母净利润为 1.08 亿元，同 比增长 39.60%。展望未来，随着公司锂电业务的快速成长以及光 伏业务的突破，公司有望迎来业绩和盈利能力的同步提升。
锂电设备业务快速增长，为公司贡献主要增量
激光极耳切割设备的领导者。公司 2015 年开始和宁德时代共同 研发激光极耳切割设备，并且在 2016 年实现全球首次量产，同 年获得了宁德时代和中航锂电的订单。凭借先发优势以及持续的 技术迭代升级，公司激光极耳切设备市占率领先。
凭借自动化技术积淀，装配线开始放量。公司生产的装配线主要 功能是实现电芯入壳以及检测的自动化操作，包括一系列自动化 设备，价值量约在 1800 万/GWh 左右。2021 年开始，公司装配 线订单明显放量，支撑锂电板块增长。
与行业一流客户合作紧密，订单量明显攀升。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在手订单 32.60 亿元（含税），同比增长 130.95%。 公司与宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、长城汽车、蜂巢能源等 行业龙头形成稳定合作关系，将受益于客户扩产。
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