公用事业行业2022年春季投资策略：保供背景下的转型机遇.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2022/03/29
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公用事业行业2022年春季投资策略：保供背景下的转型机遇。能源不可能三角核心矛盾变迁。当前能源不可能三角的主要矛盾为能源保供、能源转型，次要矛盾为电价。
新能源：全面平价时代，装机成长明确。双碳目标下新能源是成长性最强的子版块；绿电需求提升，绿电溢价显现；历史欠补问题有望缓解，绿电现金流压力释放。
传统能源：多能互补，改革催化价值重估。传统能源与新能源协同发展，优化电源出力曲线并提供现金流支撑；新形势下传统能源的存量价值有望提升。
推荐标的：传统能源转型、新能源运营商。推荐双碳目标下具备成长属性的板块：（1）火电转型新能源：存量资产价值重估，转型打造第二成长曲线；（2）新能源运营 商：转型背景下装机增长确定性较强，政策催化值得期待；（3）核电：低碳基荷价值显现，远期成长可观。
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