冷链物流行业专题报告：食材供应链+医药物流需求提升，我国冷链行业迎来春天.pdf

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时间：2022/03/29
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冷链物流行业专题报告：食材供应链+医药物流需求提升，我国冷链行业迎来春天。本篇报告回顾了美日两国的冷链物流行业发展历史及现状，通过对比分析，我国冷链物流行业发展水平仍有待提高。展望未来，食材供应链及医药物流需求将驱动我国冷链行业发展，成长潜力较大。

海外发达国家如美国、日本冷链物流行业已步入稳定发展阶段，行业标准化程度较高。美国冷链物流行业经过近百年的发展，市场规模已达到千亿美元，在经济、人口、物流基础设施建设等多重催化下进入稳定发展阶段。其行业特征主要包括庞大的运输网络、精细化的分工和完善的行业准则。在上游规模化生产和下游 B 端需求占主导地位的双重因素影响下，美国更容易实现规模化和标准化运营。日本冷链物流行业起步于 20 世纪 50 年代，同样历经近百年发展，市场规模达到万亿日元，行业温度带划分严谨、精细化冷库管理能力较高、机械化和信息化程度高，发展趋于成熟。中国与美日两国在上游—生鲜农产品供给和流通主体方面，中游—冷链基础设施和行业标准化方面，下游—饮食习惯和商业模式方面均存在显著差异。

我国冷链物流行业起步较晚，但已步入黄金发展期。与发达国家相比，我国冷链物流行业起步较晚，发展时间较短，目前我国冷链物流行业规模已达 3800 亿元以上，得益于国民经济水平提高以及居民消费升级。但我国冷链物流行业仍在基础设施建设方面同发达国家存在较大差距，2020 年人均冷库容量仅为 0.13 立方米。行业竞争方面，集中度仍然较低，百强企业市占率约为 18%，行业第一市占率不到 2%。但近年来政策扶持力度增强，冷链物流发展规划出台，助力现代冷链物流体系建设。

食材供应链需求及医药物流需求驱动我国冷链物流行业发展。食品冷链方面，规模超万亿的食材供应链行业发展成为不可忽视的核心需求，其中餐饮业变革带来的 B 端需求，和生鲜电商带来的 C 端需求将共同促进食品冷链物流的快速发展。目前医药冷链仍处于发展初期，但人口老龄化程度加深、民众健康意识的提升以及疫情下催生的大量疫苗需求将驱动医药冷链需求增长。另外温控技术的提升及行业政策规范有望增强冷链物流的标准化程度，提升行业发展水平。