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环保行业专题报告：寻找环保行业的第二成长曲线.pdf

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时间：2022/03/28
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环保行业专题报告：寻找环保行业的第二成长曲线。历史复盘：资产负债表被动修复周期已过，行业寻找新估值锚。环保行业多年跑输大盘，资产负债表与损益表交替恶化。环保工程公司目前报表修复初步完成，等待估值修复机会。

展望未来：寻找第二成长曲线将成环保行业的核心逻辑。现金流充裕的优质公司开始尝试转型战略，寻找行业第二成长曲线将成下阶段选股的核心逻辑。

垃圾焚烧：显著受益于碳中和，龙头公司开启寻找第二成长曲线逻辑。首先，甲烷减排约束将给行业带来新增需求；其次，CCER交易提升垃圾焚烧公司的盈利能力和现金流水平；最后，龙头公司转型逻辑逐渐落地，转换赛道获得新的增长动力，也有助于估值中枢提升，获得双击值得期待。

再生资源：具备向欧盟输出负向碳税能力的石化类再生资源，进入量增价涨黄金期。再生资源具备向欧盟输出负向碳税的能力，其中石化类再生资源进入量增价涨黄金期，非石化类再生行业，如再生金属有望在高耗能行业逐步纳入碳交易及欧盟CBAM法案开始执行的过程中受到重视，产量将有较大增长，定价体系也会融入碳价格因素。

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