汽车零部件-保隆科技（603197）研究报告：深耕厚植，多点开花.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/03/25
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汽车零部件-保隆科技（603197）研究报告：深耕厚植，多点开花。保隆科技是国内领先的汽车零部件公司，在 TPMS 等传统业务领域已经站稳龙 头地位的前提下，通过内生自研、合作并购等方式，瞄准电动智能的行业大趋势， 在传感器、ADAS、空气悬架、轻量化等领域不断取得新进展，真正做到了既能 扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。
经营上：财务趋稳 海内外业务均衡向好对外合作并购进展顺利
原材料涨价、运费上升等不利因素在逐步缓解和消除；国内疫情应对充分，海外业务目前基本稳定；合作并购外延能力，近期与楚航科技、龙感科技的合作进展顺利。
智能化：立足传感器 拓展 ADAS 业务
TPMS 业务趋稳，5 年 CAGR10%可期，海外业务受俄乌局势冲击不大； 光雨量、压力等传感器加速扩张，产能扩张节奏较好； ADAS 产品聚焦毫米波雷达和 360 环视等领域，已有项目定点； 空气悬架前瞻布局，空气弹簧部件已经形成产能并有头部车企项目定点。
轻量化：产品矩阵逐步完备
依托液压成型技术积累，逐步扩张车架、车身等多种核心结构管件；已与外资底盘供应商、国内自主车企等形成供应关系。
通用部件：规模优势成就业绩长虹
排气管件业内前三、气门嘴出货稳定增长、平衡块业务持续领先，规模优势 尚在，仍旧是公司长久永续发展的稳定基本盘。
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