长远锂科（688779）研究报告：高镍布局一体化扩张，技术工艺原料筑成本优势.pdf
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- 时间：2022/03/22
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长远锂科（688779）研究报告：高镍布局一体化扩张，技术工艺原料筑成本优势。长远锂科脱胎于中国五矿集团，定位集团新能源材料的核心单位。
背靠实控人中国五矿资源优势，目前已形成以三元正极为主，钴酸锂正
极和球镍为辅的业务格局，拥有麓谷、铜官、高新三大生产基地。产品结构优化，高镍占比不断提升，绑定头部客户，拓展海外。
补贴影响减弱后，市场竞争造就车厂电池厂合理选择，不同材料特性对
应不同应用领域从而决定了材料占比变化，高镍三元和磷酸铁锂并行发
展。公司紧跟趋势，从钴酸锂快速切换到三元正极，2017-2020 年三元
正极营收占比从 42%提至 85%；更进一步积极布局高镍三元，产品结
构逐步优化，预计 2021 年高镍出货占比提至 40%左右。同时公司绑定
国内头部客户宁德时代比亚迪亿纬锂能等，积极拓展海外市场，与丰田、
村田、三星 SDI 和 LG 化学等企业开展合作，有效保障公司订单质量。
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