中兵红箭（000519）研究报告：培育钻石+工业金刚石，智能弹药龙头军民品双驱动.pdf
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- 时间：2022/03/22
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中兵红箭（000519）研究报告：培育钻石+工业金刚石，智能弹药龙头军民品双驱动。主营超硬材料、特种装备及汽车产品，2021H1 收入占比 47%、40%、13% 公司是中国兵器工业集团下属核心特种装备及超硬材料上市平台，是我国智能弹药 重点型号供应商，也是全球工业金刚石和培育钻石龙头。 两次资产注入打造公司核心业务。2013 年公司并购中南钻石，2015 年并购 6 家子公 司实现弹药资产注入，至此公司开始进入超硬材料+防务产品的双轨发展阶段。 利润改善明显，后期有望双轮驱动：公司公告预计 2021 年归母净利润 4.5-4.9 亿元， 同比增长 64%-78%，超硬材料快速放量增厚公司利润；随着特种装备收入订单增长 及定价机制改革，公司产品毛利率有望进一步提升，军品+材料共同促进业绩落地。
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