东山精密（002384）研究报告：互联互通核心器件智造龙头.pdf
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- 时间：2022/03/21
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东山精密（002384）研究报告：互联互通核心器件智造龙头。PCB 硬板业务紧抓汽车电动化和服务器升级换代的市场机遇。汽车电动化中 电控系统的 MCU、VCU、BMS 形成 PCB 主要增量，单车价值量提升超 2000 元；此外，汽车 ADAS 渗透率提升伴随的雷达传感器用 PCB 增量显著。云 计算方面，随着支持 PCIe5.0 的处理器推出，服务器 PCB 市场有望迎来升级 换代、量价齐升的发展机遇。公司 2018 年收购 Multek 切入硬板市场，经过 整合 Multek 净利率从 15 年的 0.11%提升至 20 年的 5.05%。公司硬板客户包 括华为、OPPO、福特(汽车)、亚马逊(服务器)等，并正在切入 BAT 服务器 PCB 供应链，在持续精细化管理的支撑下汽车、服务器业务有望快速扩张。
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