华东医药（000963）研究报告：腹有诗书气自华，公司价值再发现.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2022/03/21
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华东医药（000963）研究报告：腹有诗书气自华，公司价值再发现。全行业比较来看，公司医美板块是行业第一梯队。首先是产品管线兼备质与量，
管线覆盖注射剂与医疗器械等，丰富度最高；并且涉及再生类制剂、体重管理
等蓝海大赛道，公司产品进度靠前且具有差异化优势。其次是营销能力，从少
女针上市仅四个月便斩获约 1.5 亿元销售额便可知一二，对于其新建医美销售
团队能力的忧虑一扫而空。公司营销能力奠定其爆款品种制造能力，高水平管
线布局也支撑起其接续推出爆款的可能性。我们预测公司医美业务 2021-2023
年有望以 30% 以上高增速发展 ，预计 2021-2023 营 收 分 别 为
7.20/11.03/14.35 亿元（126%/53%/30%yoy）。
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