煤化工行业-华鲁恒升（600426）研究报告：持续夯实低成本护城河，煤化工龙头加速新材料转型.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/03/19
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煤化工行业-华鲁恒升（600426）研究报告：持续夯实低成本护城河，煤化工龙头加速新材料转型。成本管控优秀盈利低点不断抬升，下行周期凸显盈利韧性：历经二十余年
发展，公司目前已形成煤化工完整产业链，下游产品包括由合成氨衍生的
尿素、三聚氰胺；由甲醇衍生的醋酸、有机胺、DMF 以及煤制乙二醇和煤
制 DMC。另外公司在煤化工基础上拓展了石油化工产业链，从纯苯衍生
出的己二酸、PBAT、尼龙 66 和尼龙 6 项目，柔性生产线，多产品协同发
展策略让公司得以实现效益最大化。一直以来公司致力于生产成本端的控
制和不断优化，这些成本端控制的措施包括煤气化技术路线的选择、煤气
化产能规模效应的累积、持续不断的技术改进等方面，不断抬高公司生产
平台成本优势壁垒，拉大与竞争对手的差距。
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