德昌股份（605555）研究报告：吸尘器代工主业稳健，汽车电机迎来国产替代风口.pdf
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- 时间：2022/03/17
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全球吸尘器市场品牌格局稳固，集中度稳步提升。公司大客户 TTI 在 2016-2021年全球吸尘器市场份额始终保持第一，领先优势明显。受益于国际品牌商降低管理复杂度、整合供应链、将订单更多集中于优质龙头供应商的趋势，我们看好公司将与 TTI 的业务拓展至园林工具领域，在吸尘器业务中开拓出 SharkNinja 等新客户，进一步构筑收入增量。吸尘器业务结构以 OEM 向 ODM 转型+干机向水机转型，带动毛利率稳步提升。通过与 HOT 合作头发护理电器业务，2020 年多元化小家电营收快速提升，看好电风扇、加湿器等新品类的拓展维持较快增长。
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