金山办公(688111)专题研究报告:创业史为鉴,新品新曲线.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2022/03/10
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金山办公(688111)专题研究报告:创业史为鉴,新品新曲线。使用“以史为鉴预测未来”的创新方法,建议投资者从关注短周期到长周期。投资者对金山办公 To C 业务、信创跟踪的预期差较少,上市后市值在 1000-2000 亿之间。所以不妨寻找突破 2000 亿的基因,也就是“从历史 30 年,知未来”。我们认为,金山在三十余年“螺旋成长”中进化出的韧性、管理、增量、文化等基因,是其长期价值的重要构成,但并未被市场充分认知。因此即使金山办公短期利润低迷,长期胜出的概率也较高!
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