汽车零部件行业之文灿股份(603348)研究报告:车身结构件龙头前瞻卡位一体化.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2022/03/08
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汽车零部件行业之文灿股份(603348)研究报告:车身结构件龙头前瞻卡位一体化。选股逻辑:价的维度受益于电动化增量,量的维度受益于新势力高成长客户放量,掌握底层工艺持续做品类扩张。基于我们前期提出的汽车零部件投研“量-价”框架(《汽车零部件成长路径及投研框架:价与量,升级与破局》),公司成长性从价的维度受益于电动化增量逻辑下的轻量化技术升级(一体化压铸)带来的单车价值量提升,量的维度受益于成长性较强的新势力客户放量。公司自身属于掌握高真空一体化铝压铸底层工艺,基于工艺同源性持续做品类扩张的类型。
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