汽车空气悬架行业之天润工业（002283）研究报告：科技配置兴起，空悬系统新星开启新成长.pdf
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- 时间：2022/03/07
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汽车空气悬架行业之天润工业（002283）研究报告：科技配置兴起，空悬系统新星开启新成长。天润工业是商用车曲轴和连杆龙头，历史上新业务拓展较为成功，连杆业务营收占比从 2015年的 6.26%提升至 2021H1 的 24.36%。当前自主品牌份额持续提升，差异化配置成为其产品力上升的核心竞争力之一。以空气悬架为例，随着价格带下沉，2018-2021 年整体渗透率提升近 1pct。天润工业依托传统主业在精密铸锻造的能力，与行业专家深度合作，通过空气悬架系统集成能力拓展，有望进一步开启成长。2020 年空气悬架业务营收 0.58 亿元，2021H1 实现1.02 亿元。公司成本控制能力强，注重研发投入，2020 年研发投入占比达 5.2%。
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