医药行业之万泰生物（603392）研究报告：从大品种，到领先疫苗平台.pdf
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- 时间：2022/03/07
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医药行业之万泰生物（603392）研究报告：从大品种，到领先疫苗平台。公司 2012 年推出全球首款上市戊肝疫苗、2019 年底推出全球第四款成功上市的 HPV 二价疫苗以来，核心品种销售情况持续超预期。增长驱动看，我们认为公司短中期收入增长来自于 HPV 疫苗接种率提升，中长期来自于水痘疫苗等新品种衔接，长期竞争力来自于结构生物学的疫苗设计和高效的基因工程重组抗原表达系统，创新疫苗研发和 IVD 业务存在超预期空间。
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