盐湖股份（000792）研究报告：钾锂龙头王者归来，去芜存菁成长可期.pdf
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- 时间：2022/02/18
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公司 Q4 表观业绩不及预期，归母净利润预计为 3.65 亿元，环比降 77%。不及预期之处主要在于：1）子公司破产清算+罚款带来的 7.83 亿元损益；2）销量下滑及累库影响业绩约为 6.37 亿元。在 22Q1 钾肥和锂盐高价态势下，库存为 Q1 的业绩提供了充分的保障，叠加 22 年蓝科锂业碳酸锂扩产，行业的 beta 和盐湖自身的 alpha 将推动公司业绩更上一层楼。
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