医药行业之同仁堂（600085）研究报告：百年御药量价齐升，国企混改值得期待.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/02/17
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投资逻辑：同仁堂是一家百年传承的中药行业龙头公司，公司具有百年历史品牌，以及丰富的产品矩阵。1）同仁安宫牛黄丸量价齐升，潜在市场空间合计1934 亿元；2）补益类产品受益于同仁堂科技的两条生产线投产，新基地可生产品种200 余种，口服液新增产能 1.8亿支，2020 年补益类产品产量同比上涨76%，同仁堂科技 2022 年预计维持 10%~20%的收入及利润端增长；3）管理层重大变更，2022 年是国企混改三年行动计划收官之年，同仁堂国企混改可 期。
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