泛微网络（603039）研究报告：企业级服务入口，基于OA的产品扩张.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/02/17
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泛微网络专注于协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关服务，帮助组织构建统一的数字化办公平台。我们认为，泛微在企业级服务市场占据了企业级服务市场非常好的入口，已经逐步体现出产品化能力与产品拓展能力，未来跨企业业务流程扩展、跨用户领域的扩展有望逐步体现。我们预计2021-2023 年公司收入分别为 20.09、26.70、35.12 亿元，EPS 分别为 1.17、1.54、2.06 元，参考可比公司 2022 年平均估值 51.9x PE（Wind），给予2022E 51.9x PE，对应目标价 80.16 元。首次覆盖，给予“买入”评级。
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