航发动力（600893）分析报告：国之重器，动力强军.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/02/11
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公司是我国军用航空发动机整机龙头，主营业务是航空发动机及衍生产品，产品型号覆盖我国战斗机、轰炸机、直升机等各型军机及多种民机机型。受益于军机加速放量、实战化训练的加速以及部分型号定型批产，我们认为公司发展有望迎来向上拐点，看好公司长期成长性。考虑到航空发动机的耗材属性以及公司具有稀缺性，应享有一定估值溢价，给予公司 2022 年 85 倍 PE，对应目标市值约 1420亿元，首次覆盖给予“买入”评级，目标价 54 元。
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