医疗器械行业之百心安（2185.HK）研究报告：介入式心血管装置提供商.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2022/02/09
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上海百心安生物科技股份有限公司（百心安）聚焦介入式心血管设备，尤其是生物全降解支架（BRS）和肾动脉消融（RDN）设备。根据 Frost & Sullivan，鉴于中国冠心病（CAD）患者（2019 年约 2460 万人）和高血压（2019 年 约 3.17 亿人）患者数量增长，到 2030E，用于 CAD 治疗的 BRS 市场或达66 亿元（2020-2030E CAGR：37.4%）；同年，中日用于高血压治疗的 RDN市场分别达到 105 亿元/12 亿美元。考虑百心安在 BRS 和 RDN 先发优势，我们预计公司 2021-2023 年取得收入 0.00/0.28/2.07 亿元。DCF 估值法下公允价值 103.3 亿港元（假设 WACC11.8%，永续增长 1.0%），目标价 42.36港元；首次覆盖，给予买入评级。
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