中国移动（600941）分析报告：怎么看中国移动的α？.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2022/02/08
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中国移动是全球运营商龙头，拥有全球最大的通信网络，移动和宽带用户数居全球第一。中国移动核心竞争力凸显，从产业视角看，公司作为全球运营商龙头，地位稳固，用户规模与网络资源具备显著优势；从财务视角看，公司盈利能力出众，新兴业务发展良好，ARPU 值持续提升，长期成长可期；从估值视角看，公司优质资产加成，现金流充沛，当前估值仍处历史低位，投资价值凸显。我们认为中国移动是兼具科技与消费属性的优质核心资产，5G 时代增长逻辑重构，极具配置价值。我们分别给予中国移动 A 股和港股 2022 年 1.3 倍 和 1.0 倍 PB，分别对应目标价 75 元和 70 港元，维持“买入”评级。
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