智能音频SoC龙头恒玄科技（688608）研究报告：迎产品升级红利.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2022/02/08
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恒玄科技是国内领先的智能音频 SoC 设计公司，凭借在低功耗蓝牙音频等方面的技术优势，其产品广泛应用于华为、三星、SONY 等品牌客户。公司抓住了 TWS 耳机市场发展的机遇，2018-2020 年收入 CAGR 达 79.3%。我们认为市场成长、技术积累和客户资源将成为公司成长的核心逻辑。我们预计 2021/22/23 年公司 EPS 为 3.42/5.55/8.76 元。考虑到公司中长期在技术、客户、产品的优势，参考设计可比公司 40x 22E PE，给 予 60x 22E PE，对应目标价 333 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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