物流行业深度研究报告：顺丰、安能、德邦，万亿快运市场的“三国杀”.pdf
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- 时间：2022/02/07
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如何看待零担快运这门生意？1）我国万亿规模市场正处变革机遇期。其一制造业企业集中度提升有望带动货运需求集中；其二制造商追求及时生产及柔性供应链体系，C2M 以及订单碎片化的趋势将驱动整车运输零担化；其三全渠道分销环境变革以及 B2C 线上大件物品消费渗透率提升推动大件包裹细分市场发展。这些要求零担企业适配：全国网络、重货+服务、拼载+科技。美国经验看快运市场有望通过整合实现集中度提升，其市场 CR10 占据 7 成以上份额，而我国 CR10 不到 5%。2）国际比较看，快运业务可以实现相对可观的利润率水平。近 5 年统领货运 ODFL 平均净利率达到 14.1%（21 年高达 20%），SAIA 平均净利率达到 6.1%，而我国快运企业货量规模可观但利润水平差距较大，德邦股份平均净利率为 2.3%。分拆来看，成本端：我国企业具备人工红利基础，但人均效能存在进一步提升空间；收入端：产业结构升级有望带动服务分层及收费水平提升，我国零担企业定价仅为美国 4-7 成。
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