生命科学服务龙头诺唯赞（688105）深度研究：横向拓展新领域，纵向覆盖全周期.pdf
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- 时间：2022/02/07
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诺唯赞先后建立生物试剂、体外诊断和生物医药三大事业部，横向布局海外销售、mRNA 疫苗原料、实验耗材等多个全新赛道，同时纵向为药企提供全生命周期解决方案，未来有望成长为全球生命科学服务龙头。我们预测公司 2021-2023 年 EPS 为 1.67/1.81/2.34 元，同比-19%/+9%/+29%。考虑到公司 21-23 年非新冠净利润 CAGR 75%高于可比公司均值 58%，业务布局更全面，我们给予 2022 年非新冠业务 90x 的 PE 估值（可比公司 22 年Wind 一致预期 80x），新冠业务 10x 的 PE 目标估值（可比公司 22 年 Wind一致预期 10x），对应目标价 106.24 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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