危化品运输行业之盛航股份（001205）研究报告：危化品运输“小、特、精”，高确定性成长.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2022/01/24
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推荐逻辑：①沿海化学品运输行业具有高进入壁垒，新增运力受监管约束，过去 6年载重吨复合增速 4.3%，行业运输量增速 8%；②公司自身扩张路径清晰：通过购买船舶提升市场份额，22 年 30 艘，25 年 50 艘，中期市场份额可接近20%；③行业与公司毛利稳中向上预期：行业供需紧平衡与安全运输保障要求保障毛利中枢稳定在 30%以上，公司可通过提高平均吨位与优化排班提升毛利。
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