锂电正极材料行业之当升科技（300073）研究报告：海外供货叠加高镍放量，尽享正极成长红利阔.pdf
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- 时间：2022/01/22
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三元正极行业集中度低于负极、隔膜、电解液等其他锂电环节，我们认为格局分散主要因：1）正极技术路线多，高端乘用车市场尚未明显放量；2）原材料占比近 9成，行业难以通过成本优势实现出清；3）早期销量集中于中小客户，客户切换影响份额增长。随着 2021 全球新能源车行业开启新一轮高增，我们认为未来集中度将提升：一是高镍产品是高续航乘用车的唯一选择，高镍技术壁垒和资本开支更高；二是全球动力电池行业集中度进一步提升，而头部电池企业认证周期长，进入壁垒高，电池企业为保证稳定性和一致性，通常只会选择 3-5 家主要供应商。
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