综合O2O生活服务平台美团专题研究.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/01/20
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推荐逻辑：1）公司外卖业务基本盘稳固，商家—用户—履约生态壁垒强。21Q3 平台用户数同比增长超活跃商家数增长，分别为 40.1%和 28.2%，新增用户数大于新增活跃商家，平台交易仍活跃。外卖广告业务环比始终高于外卖佣金环比，21Q3 广告收入环比为18%，而佣金收入环比为14%。在主动控制佣金之下，外卖业务受益于广告业务高增长仍有望保持增长。2）到店业务商家端壁垒强，持续发力非餐饮到店以及高星酒店计划推高变现率助业务高增长。同时低线城市持续渗透，到店酒旅交易规模不断扩大。3）新业务拓宽业务边界，探索中长期增长点。零售业务多维度尝试履约模式，探索本地零售业务机遇。
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