集成灶行业之亿田智能（300911）研究报告：一体两翼布局初具雏形，加速成长.pdf
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- 时间：2022/01/18
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2021 年初公司组建新销售团队，升级营销理念，多举措下快速打开市场，品牌影响力明显提升，2021 年前三季度营收同比增长 69%，经营表现优异。 在管理体制方面，公司引入“阿米巴模式”，旨在提升管理水平，着眼长远。我们预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 2.04、2.85 和 3.81 元。截至2022/1/16，根据 Wind 一致预期，可比公司 2022 年 PE 为 20.00x。公司在营销和渠道管理上全面发力，短期看经营改善明显，2021-2023 年归母净利CAGR达 42%，我们认为应享有相对估值溢价，并给予公司2022年30xPE，对应 2022 年目标价 85.5 元，首次覆盖给予“增持”评级。
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