新材料行业之国恩股份（002768）研究报告：新材料一体化平台规模显现，多领域快速成长未来可期.pdf
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- 时间：2022/01/17
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“一体两翼”新材料一体化平台蓬勃发展，优质客户粘性高，公司行业竞争力持续提升：公司以改性塑料为基石纵横向发展，打造出新材料一体化综合性平台，通过收购或自生逐步拓展出空心胶囊、高分子复合材料、人造草坪、光显材料等多个业务板块。近 5 年营收复合增长率达到 53.8%，净利润复合增长率 53.7%，快速成长。公司所在行业以销定产的经营模式决定了下游客户的规模与稳定性至关重要，据公告，公司近年来在海信、格力、TCL、京东方等战略客户合作范围不断加深，在比亚迪、陕汽重卡、中国重汽等客户供应链体系供货量持续增长，在华为、小米生态链等客户的份额占比显著提升，手握众多优质大客户。
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