健麾信息（605186）研究报告：智行远健，麾屹东方.pdf
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- 时间：2022/01/12
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公司是国内药房自动化设备龙头，于智慧药房、智能化静配中心、智慧零售药店三大场景均做到国内份额第一（我们预计 21 年份额分别约 30%、约50%、超 95%），持续领衔行业渗透率的提升（我们预计 21 年渗透率分别约 20%、低于 10%、约 0%）。公司短期（医院业务下沉和智能化静配中心）、中期（智慧零售药店）及长期（全业务场景及区域的开拓）均看点十足。我们预计 21-23 年 EPS 为 0.96/1.43/1.87 元，考虑公司行业地位稳固，具备先发优势及技术领先性且在手订单充沛，给予 22 年 40x PE（可比公司 Wind一致预期均值 40x），对应目标价 57.36 元，首次覆盖给予“买入”评级。
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