海伦司（9869.HK）研究报告：诗酒趁年华.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/22
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海伦司是一家以小酒馆为业态的“夜间娱乐第三空间”公司；作为一种新型消费服务，“需求”是研究其前景时的核心问题。复盘旧日王者 KTV 的兴衰历史，我们认为其替代品需要满足当代青年“以认同感连结”的精准社交需求，同时改进“重资产、高投入”的粗放模式。以海伦司为代表的小酒馆契合了如今年轻人“微醺轻饮酒”的消费趋势，五年内市场规模有望达到 1,800 亿。海伦司招股书中披露，预计 2021-2023 年分别新开 400、630、900 家门店；我们将品牌在武汉高校市场的渗透率推演至全国，判断公司的中期开店指引从需求空间上可得到支撑，此外低线城市的市场潜力亦不容忽视。
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