投资策略专题报告：复苏后半场，布局新成长.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/20
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经济复苏、通胀预期、政策收紧的逻辑链条已中断，市场在追逐更为实际的“景气”+“业绩”确定性。疫情 以来，股票市场已经历了2020年的交易宽松到2021年上半年交易通胀的转变。近期伴随着美债利率重回下行区 间、美国通胀预期回落及大宗商品单边上涨终结，交易通胀预期已走向尾声。从近期股市表现来看，成长接棒 周期反弹，核心资产的范围越来越集中。体现为:食品饮料、医药等行业表现不佳，新能源、电子等领涨市场。 结构来看，前者由去年的龙头占优转向中小市值占优，而后者仍延续龙头占优的趋势。
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