三联虹普（300384）研究报告：锦纶工程老将，碳减排再生新花.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/13
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公司是国际先进的聚合物生产工艺技术供应商，经过 20 余年的探索与发展已逐步形成“新材料及合成材料”（PA6/PA66 等）、“再生材料及可降解材料”（rPET/Lyocell 等）和“工业 AI 集成应用”三大板块齐头并进的发展战略。我们预计公司三项业务将迎来高景气，预计 21-23 年 EPS0.62/0.78/0.99元。可比公司 22 年 PE 均值 31.5x（Wind 一致预期），我们看好原料突破限制/循环经济带来下游需求高增长，认可公司工艺积累与设备定制的竞争优势，给予公司 22 年 36xPE，目标价 28.08 元，首次覆盖“买入”评级.
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