2026年智能电动车补能生态体系指数.pdf

全球电动车市场正步入结构性分化的新阶段。2025年，全球电动车（含纯电动与插电式混动）销量同比增长超过20%，新车销售渗透率达到25%，34个重点调研国家的电动车保有量突破7300万台，占存量乘用车及轻型商用车总量的5%以上。

区域市场格局分化显著

亚太与欧洲市场增长提速，渗透率同比均提升约7个百分点，分别超过40%和接近30%。其中，中国电气化进程持续领跑，电动车销售渗透率突破50%，贡献了亚太地区约九成的销量。欧洲市场在经历2024年低迷后强势回暖，新车销量增长三分之一至370万台。相反，受政策阻力与消费者信心走弱影响，北美市场销量维持200万台左右同比持平，日本电动车销量占比从3%下滑至2%。

插电式混动汽车重拾增长动能

纯电动车长期稳定占据电动车总销量的65%至70%。与此同时，插电式混动汽车在欧洲与北美扭转颓势。欧洲市场增幅尤为显著，部分原因在于中国品牌未受欧盟针对纯电车型加征关税的影响，占据了欧洲插电式混动车型约20%的市场份额。中国市场的插混销量占比则稳定维持在19%。

补能基础设施步入成熟期

2025年全球新增公共充电桩约110万个，较前两年每年130万个的规模有所回落。这一现象并非行业收缩，而是市场基础设施形成规模临界点后，行业重心从大规模基建扩张转向运营效能提升的体现。大功率快充普及是影响更为深远的结构性趋势。所有区域内额定功率22千瓦以上充电桩占比持续攀升，中国该比例已接近50%。在直流快充体系中，150千瓦及以上的超快充充电桩成为增速最快的细分品类，欧洲具备超快充能力的充电桩占全部快充桩比重已超50%。

供需配比释放积极信号

2025年绝大多数市场中，存量电动车与公共充电桩的配比小幅攀升，需求增长速度高于供给，对充电桩运营商构成积极信号。但西欧平均每台快充桩对应约45台纯电动车，距离中期合理目标值100台仍有差距。报告指出，中国主机厂正凭借成本与技术优势重塑欧洲、东南亚及土耳其的竞争格局，全球各地区最终走向何种发展态势将成为未来数年的核心议题。