交通运输行业：快递业绩高增重点推荐极兔，航运周期上线关注投资机会.pdf
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- 时间：2026/08/24
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全球供应链重构与地缘政治博弈背景下，交通运输行业呈现出显著的结构性分化特征。2026年8月，航空客运暑运高峰延续，主要航司航班量与利用率同比双增，上海机场上半年净利润同比增长16.46%，成本端随油价回落有望改善。快递行业告别价格战，中报显示中通、圆通、极兔盈利高增，极兔经调整净利润同比大增124.3%，行业向高质量与无人化发展。航运市场运价指数维持高位，SCFI同比涨140.9%，油运BDTI同比涨191.9%，VLCC租金翻倍，供给受限与地缘冲突驱动周期上行。基础设施板块在低利率环境下红利配置价值凸显。报告建议重点关注快递龙头的盈利修复与航运周期的弹性机会。
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