洛轴股份-301699-国产高端轴承领军企业，新兴产业释放增长动能.pdf
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- 时间：2026/08/18
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全球轴承市场向亚太区域集中，中国作为最大生产与消费国，正经历从规模扩张向高端化、智能化转型的关键阶段。洛轴股份凭借在重大装备、高端装备及新能源汽车轴承领域的深厚积累，成为国产替代的核心力量。
行业背景与政策导向
亚太地区轴承市场规模预计将持续增长，但国内高端轴承仍存供给缺口。国家通过“十四五”规划及产业结构调整指导目录，明确支持风电、高铁、航空航天等领域的高端轴承研发。洛轴股份所处行业受益于新能源、轨道交通及国防军工的政策红利，迎来战略发展机遇期。
核心竞争力与技术壁垒
洛轴股份拥有轴承行业唯一的国家重点实验室，在风电主轴轴承、盾构机主轴承、高铁轴承及航空航天轴承等领域掌握核心技术。公司风电主轴轴承获国家级制造业单项冠军，高铁轴承完成多等级路试考核，航空航天轴承应用于多项国家重大工程。其“LYC”品牌为中国驰名商标，客户覆盖国铁、中车、比亚迪等行业龙头。
财务表现与盈利预测
公司营收与净利润呈持续增长态势，专用轴承占比不断提升。受益于风电需求释放及新能源汽车渗透率提高，预计未来三年营业收入及归母净利润将保持双位数增长。毛利率方面，随着产品结构优化及规模效应显现，有望稳中有升。
估值与风险提示
综合相对估值法与绝对估值法，公司上市后远期公允价值区间合理。主要风险包括下游行业景气度波动、原材料价格上升、高铁轴承国产化进度不及预期以及市场竞争加剧等。
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